يعيش الموسيقار (فريد) حياةً مليئة باللهو والمرح، غافلًا عن مشاعر صديقته الممثلة (ليلى) التي تكنّ له حبًا صادقًا، رغم محاولات المحيطين به الجمع بينهما ، لكن حياته تتغير تمامًا مع وصول (نادية)، ابنة صديقه الراحل، للإقامة في منزله، حيث يجد نفسه منجذبًا إليها ويقع في حبها ، لتزداد الأمور تعقيدًا حين يتضح أن قلب (نادية) قد اختار شخصًا آخر، بعدما تقع في حب شقيقه الأصغر (ممدوح)، لتبدأ سلسلة من المشاعر المتشابكة والمواقف العاطفية غير المتوقعة .
1:55:54 
1:47:20 
1:49:36 
1:29:29 
1:44:29 
1:41:47 
2:20:23 
1:40:36 
1:27:04 
1:37:33 
1:43:49 
2:01:11