يعيش الموسيقار (فريد) حياةً مليئة باللهو والمرح، غافلًا عن مشاعر صديقته الممثلة (ليلى) التي تكنّ له حبًا صادقًا، رغم محاولات المحيطين به الجمع بينهما ، لكن حياته تتغير تمامًا مع وصول (نادية)، ابنة صديقه الراحل، للإقامة في منزله، حيث يجد نفسه منجذبًا إليها ويقع في حبها ، لتزداد الأمور تعقيدًا حين يتضح أن قلب (نادية) قد اختار شخصًا آخر، بعدما تقع في حب شقيقه الأصغر (ممدوح)، لتبدأ سلسلة من المشاعر المتشابكة والمواقف العاطفية غير المتوقعة .
1:37:32 
1:37:33 
1:29:49 
1:55:37 
1:51:10 
1:43:13 
1:16:36 
1:24:50 
2:11:10 
1:35:06 
1:29:29 
1:28:02